◇Questionnaire

Votre questionnaire · étude terrain

Après signature du NDA, ce document vous permet de décrire votre parcours, vos frictions et vos exigences. Vos réponses nourrissent votre livrable étude terrain — puis la recommandation STUDIO ou SOUVERAIN.

Répondez avec vos mots, en métier. Pas de jargon technique attendu.

Vos coordonnées

Nom Email Téléphone Maison / Family office / Société Votre profil

J’ai signé (ou m’engage à signer) le NDA avant détail technique.

01 · Parcours — Parcours client & frictions opérationnelles Aujourd’hui, lorsqu’un client ou un partenaire vous fait une demande complexe (organisation, opportunité d’affaires, transmission de pièces), quel est le point d’entrée unique ? (E-mail, WhatsApp, téléphone, portail existant ?) Combien d’outils ou de logiciels différents vos équipes doivent-elles ouvrir pour traiter cette seule demande du début à la fin ? Où se situent les principales pertes de temps ou de données selon vous ? (Ressaisie, relances pour pièces manquantes, validation interne ?)

02 · Dossiers — Gestion des dossiers & espace privé Comment structurez-vous et partagez-vous actuellement vos opportunités privées, vos dossiers confidentiels ou vos « Club Deals » ? Vos clients ont-ils un espace sécurisé, confidentiel et sans intermédiaire pour consulter ces dossiers, ou cela passe-t-il par des envois de PDF par e-mail ?

03 · IA — Philosophie de marque & rôle de l’IA Quels sont les aspects de votre métier qui doivent impérativement rester 100 % humains (conseil, signature, relation de confiance) ? À l’inverse, quelles sont les tâches répétitives que vos équipes aimeraient voir préparées et pré-structurées par une intelligence artificielle ? Quelle est la principale crainte de votre direction ou de votre conformité face à l’intégration de l’IA ?

04 · Souveraineté — Souveraineté & contraintes techniques Quelles sont les réglementations strictes qui encadrent votre activité (LPD suisse, RGPD, secret professionnel) ? Pour le déploiement de votre système métier, quel profil vous correspond le mieux ?

En envoyant ce questionnaire, vous confirmez que ces éléments pourront être repris dans votre livrable étude terrain sous NDA.

Autres étapes

Consultez la trame du livrable ou le NDA si ce n’est pas encore fait.

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